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高盛發(fā)表研報指，匯豐控股第二季業(yè)績表現(xiàn)超出高盛及市場預期，期內(nèi)撥備較預期少，列賬基準稅前盈利較高盛及市場普遍預期高15%及17%，撥備前經(jīng)營利潤則高出8%。匯控將2024年銀行業(yè)務凈利息收益指引上調(diào)至約430億美元，目標2024年及2025年均實現(xiàn)約15%的平均有形股本回報率。

考慮到該行銀行業(yè)務對利率的敏感度下降，相應地高盛亦將其2025至2026年銀行業(yè)務凈利息收益預測上調(diào)3%至420億及420億美元，今年度預測則維持為433億美元。高盛并將匯控2024至2026年收入預測調(diào)整為658億、649億及653億美元，估計平均有形股本回報率將逐步降至15%、14%及13%，符合指引。

整體而言，高盛將匯控2024至2028年每股盈利預測分別上調(diào)1%、8%、6%、6%及7%，目標價從81港元升至84港元，維持“買入”評級。

關鍵詞： 高盛 上調(diào) 匯豐控股 目標價至84港元