2020年銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一場史無前例的“壓力測試”，在沖擊與重構(gòu)下，行業(yè)迎來新一輪發(fā)展周期。近期陸續(xù)披露的2020年上市銀行年報(bào)顯示，過去一年銀行信用卡業(yè)務(wù)“高危”運(yùn)行，其中渤海銀行的信用卡不良率甚至高達(dá)6.26%，遠(yuǎn)超國際標(biāo)準(zhǔn)5%的警戒線。銀行信用卡不良率上升拉響警報(bào)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2021年信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)仍然會處于相對高位。

紅利消退 發(fā)卡量明顯降溫

相比于此前的高速增長，信用卡市場已進(jìn)入“存量時(shí)代”，表現(xiàn)之一就是發(fā)卡收緊。從累計(jì)發(fā)卡規(guī)模看，國有大行仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢，工農(nóng)中建累計(jì)發(fā)卡量均過億張，但增速已經(jīng)放緩至歷史新低。其中，“宇宙行”仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢，截至2020年末，工商銀行信用卡累計(jì)卡量1.6億張，但僅較2019年末增長0.11億張，增量為2019年同期的八分之一，創(chuàng)歷史新低。

此外，建設(shè)銀行累計(jì)發(fā)卡1.44億張，同樣僅較上年增加0.11億張;中國銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.32億張，較上年末增長5.44%，增幅銳減;農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.3億張，較上年末增長8.33%，增幅銳減;交通銀行信用卡在冊卡量為7266萬張，較上年末僅凈增86萬張。

從新增發(fā)卡量上看，幾家頭部股份制銀行同樣下滑明顯。截至2020年末，招行信用卡流通卡9953.16萬張，同比增長4.44%，增速由雙位數(shù)降至個(gè)位數(shù)增長，同比下滑8.6個(gè)百分點(diǎn);信用卡流通戶數(shù)6670.93萬戶，較上年末增長3.42%;中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡9262.14萬張，較上年末增長11.16%，增速較上一年的24.26%明顯滑坡;平安銀行信用卡流通卡量6424.51萬張，較上年末增長6.5%，較2019年17.1%的增速明顯下滑;2020年末，浦發(fā)銀行信用卡流通卡數(shù)4372.22萬張，較2019年的4399.08萬張凈減26.86萬張，增速為負(fù)。

一些區(qū)域城商行通過和第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)逆市擴(kuò)張。例如，由于美團(tuán)點(diǎn)評聯(lián)名信用卡產(chǎn)品客戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，天津銀行2020年信用卡新增發(fā)卡48.68萬張，累計(jì)發(fā)卡突破百萬張，比上年增長了84%;青島銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡203.71萬張，較上年末增長75.16%。

整體來看，央行近日發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2020年第四季度末，我國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，同比增長4.26%，環(huán)比增長0.25%。

信用卡資深專家董崢表示，2020年信用卡總體規(guī)模增速受到疫情嚴(yán)重影響，同比增速創(chuàng)下近五年來新低。

從發(fā)卡驅(qū)動轉(zhuǎn)向用卡驅(qū)動

2020年信用卡業(yè)務(wù)受到疫情嚴(yán)重影響，尤其是境外刷卡消費(fèi)交易嚴(yán)重受挫，全年交易額斷崖式下降。同時(shí)，銀行也主動將重心從發(fā)卡轉(zhuǎn)向鼓勵用卡消費(fèi)，如發(fā)放優(yōu)惠券，與互聯(lián)網(wǎng)平臺加大合作力度等。

根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2020年銀行卡卡均消費(fèi)金額1.30萬元，同比下降6.38%;銀行卡筆均消費(fèi)金額為656.85元，同比下降10.97%。

各家上市銀行年報(bào)顯示，2020年信用卡消費(fèi)交易情況分化趨勢凸顯。“滑坡”最嚴(yán)重的是工商銀行信用卡，2020年消費(fèi)額2.58萬億元，較此前一年的3.22萬億元大幅下降了20%;“滑坡”排行榜的第二名是中國銀行，2020年中行信用卡消費(fèi)額1.64萬億元，同比下降7.75%;第三是中信銀行，中信銀行信用卡2020年交易量2.44萬億元，同比下降4.83%。

但與此同時(shí)，也有不少銀行信用卡“逆勢而上”。如興業(yè)銀行信用卡“一枝獨(dú)秀”，2020年新增交易額3386.16億元，累計(jì)交易額2.31萬億元，同比大幅增長 17.17%。

對此，興業(yè)銀行表示，2020年結(jié)合疫情隔離期、消費(fèi)復(fù)蘇期、網(wǎng)付高峰期特點(diǎn)，迎合客戶在消費(fèi)習(xí)慣、場景、渠道等方面的變化和需求，推出“無接觸式外賣商戶合作方案”“復(fù)工補(bǔ)貼”等多個(gè)主題活動，并與互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺合作開展線上支付場景營銷。精心打磨“好興動”數(shù)字化平臺，拓展優(yōu)惠商戶覆蓋面，在促進(jìn)普惠金融、讓利于民的同時(shí)，推動信用卡營銷向“精準(zhǔn)滴灌”轉(zhuǎn)型。

信用卡不良高企 渤海銀行高達(dá)6.26%

近三年來，銀行信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，而2020年的疫情更是加劇了這一進(jìn)展。2020年銀行年報(bào)顯示，不少銀行信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)，渤海銀行信用卡不良率甚至超過6%，在各大銀行中居于榜首。

數(shù)據(jù)顯示，2020年除了交通銀行和工商銀行外，其他大多數(shù)銀行的信用卡不良率均有走高。民生銀行信用卡不良率從上一年的2.48%上升到2020年的3.28%，中信銀行信用卡不良率從1.74%上升到2.38%，平安銀行信用卡不良率從1.66%上升到2.16%，興業(yè)銀行信用卡不良率從2019年的1.47%上升至2020年的2.16%。

招商銀行在年報(bào)中表示，受全球疫情影響，疊加國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)等多因素影響，公司信用卡資產(chǎn)質(zhì)量在2020年上半年呈現(xiàn)一定波動，逾期規(guī)模及不良等相關(guān)指標(biāo)面臨短期階段性上升的壓力。隨著國內(nèi)疫情防控取得成效，2020年下半年起，信用卡各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已趨于穩(wěn)定。

展望后市，多家銀行表示，2021年信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期，不過從數(shù)據(jù)上看，去年三、四季度以來，部分銀行的信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)。

興業(yè)銀行表示，2021年信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期，疊加新冠肺炎疫情影響的繼續(xù)釋放，資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨一定壓力，但公司將主動適應(yīng)市場環(huán)境變化，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)將邊際好轉(zhuǎn)。

“信用卡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入下半場，沒想到疊加了疫情這個(gè)因素，讓這個(gè)戰(zhàn)場比我原本想象的要復(fù)雜艱難的多，對公司、管理、團(tuán)隊(duì)的考驗(yàn)很大。”一家知名銀行信用卡中心高層告訴記者，國內(nèi)信用卡行業(yè)在經(jīng)歷一個(gè)新周期，最大的挑戰(zhàn)就是風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，隨著信用卡用戶增長紅利消退，以及風(fēng)險(xiǎn)周期的到來，原本的市場格局重新打破重塑，行業(yè)洗牌下誰能率先走出困局，誰能探索出新發(fā)展模式，留給市場很大的想象空間。

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