新東方(紐交所股份代號：EDU)今日宣布，國際發售與香港公開發售的最終發售價均確定為每股發售股份1190港元。

按照每公司普通股份為價值0.01美元的紐交所上市美國存托股票比例計算，發售價折合為約每股153.45美元。

新東方預計2020年11月9日開始在聯交所主板上市交易，股份代號為9901。

瑞士信貸(香港)有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

同時，公司的美國存托股票(每股美國存托股票為一股普通股份)將繼續于紐交所上市交易。在完成香港第二次上市后，公司于香港上市的股份與紐交所上市的美國存托股票將完全可轉換。

新東方于10月28日宣布啟動全球發售，擬發行8,510,000股普通股新股，包括香港公開發售的510,600股及供國際認購的7,999,400股。

對于本次全球發售，公司向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司按發售價額外發行最多合計1,276,500股股份，占全球發售初步可供認購發售股份不超過15%。

新東方通過本次全球發售募集資金總額(在扣除承銷費及發售費用前)預計約101.3億港元(假設超額配股權未獲行使)，或約116.5億港元(假設超額配股權獲悉數行使)。公司計劃將全球發售的所得款項凈額用作提升其學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴張、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。

新東方是中國最大的民辦教育服務提供商，于1993年成立，2006年在美國紐約證券交易所上市(股份代號：EDU)。公司致力于為全年齡段學生群體提供全面而優質的教育服務及產品，包括K-12校外輔導、海外及國內備考、成人語言培訓、學前及中小學教育、教育材料及分發、在線教育及其他服務。

K-12校外輔導、備考及其他課程的學生人次總數由截至2018年5月31日止財政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財政年度約1060萬人，復合年增長率為29.7%。

總計凈營收由截至2018年5月31日止財政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的35.79億美元，復合年增長率為20.9%。股東應占凈利潤由截至2018年5月31日止財政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的4.13億美元，復合年增長率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國91個城市建立了104所學校、1,361個學習中心及12家書店，自成立以來已累計為超過5540萬人次學生提供服務。

關鍵詞： 新東方 發行價